بعد أن نجح إمبراطور التنين الأحمر وملك الحريم الطموح، إيسي هيودو، من إنقاذ سيدته رياس غريموري من الفجوة البعدية، يعود أخيرًا إلى نشاطاته المدرسية بصحبة زملائه في نادي أبحاث الظواهر الغامضة. ومن المخطط أن يتوجه الفريق قريبًا في رحلة مدرسية إلى مدينة كيوتو الساحرة. خلال زيارتهم لمعبد محلي بفضل تعويذة رياس، تتعرض الأجواء الهادئة لهجوم من قِبَل مجموعة من اليوكاي المحليين. بعد انتهاء هذا الصدام، يكتشف النادي أن الثعلب التسعيني الأسطوري، الذي كان يعتبر حاميًا للمدينة، قد تم اختطافه، ويتضح أن هناك شخصًا قد وجَّه اتهامات لاذعة نحوهم. والآن، يتوجب على إيسي وأصدقاؤه أن يواجهوا التحدي وينطلقوا في معركة لحماية المدينة وإنقاذ رحلتهم المدرسية من الكارثة المُحتملة التي يخَطّط لها.